Piloto de Generación de Leads · Orientación
Unos cinco minutos. No recibirá ningún lead hasta que termine esto y confirme al final — el sistema no le envía un lead a un agente que no lo haya hecho.
Paso 1 de 10 · El hábito
Usted hace una llamada y escribe una frase sobre ella. Esto es lo que el sistema hace con esa frase, solo, en menos de un minuto:
No contact Contact made
llamé, sí contestó. 2 hijos, quiere término. devolverle la llamada el jue 6 de ago a las 6pm hora de ella
Contacté a Maria en el primer intento. Está buscando cobertura a término para dos hijos y pidió una llamada de regreso el jueves 6 de agosto a las 6:00 PM hora del Pacífico. No se hablaron cifras ni ilustraciones. Siguiente paso: la llamada agendada.
Cada llamada. Justo después de hacerla.
No al final del día. No "solo las importantes". Cada llamada — incluso las que no contestan y los buzones de voz. Lo mismo con cualquier otro intento de contacto.
También lo protege a usted. Su actividad registrada es la prueba de su trabajo en este piloto. Según el acuerdo de participación, el trabajo que no está registrado no ocurrió — incluso para cualquier pregunta sobre si un lead fue trabajado. Un lead sin registrar parece que nadie lo tocó, y el sistema eventualmente se lo entrega a otra persona.
Una llamada, una nota, treinta segundos. Ese es todo el hábito.
Paso 2 de 10 · Configuración
Revise su correo, incluida la carpeta de spam. Entre y cree su contraseña.
Sus leads están en Opportunities. Solo verá sus propios registros — nadie más los ve, y usted no ve los de los demás.
Cada mañana el sistema le arma una lista priorizada de a quién llamar, en orden. Aparece como una tarea de Copper llamada 📋 Penny's call list — [fecha de hoy]. Trabájela de arriba hacia abajo.
Abra cualquier registro, registre una actividad, escriba una frase. Observe lo que regresa — es el ciclo del paso 1, y es el ciclo en el que va a vivir.
Salude en #help. Ahí hay un asistente, @Pilot Assistant, que responde al instante las preguntas comunes a cualquier hora, en español o en inglés: horarios permitidos para contactar, límites de intentos, qué significa cada etapa del pipeline, y cómo se le asignan los leads. Pregúntele antes de esperar a una persona — casi siempre es más rápido.
Paso 3 de 10 · De dónde vienen
Los leads vienen de anuncios pagados y de contenido orgánico, y llegan a Copper ya asignados a usted. Recibirá una mezcla de leads nuevos entregados poco a poco y leads con más tiempo. No hay un número fijo por día — depende del costo y del rendimiento de las campañas, y va a variar.
Cuando un lead le llega, es suyo. Nadie más lo está llamando.
Dos cosas que hay que revisar en el registro antes de marcar. Las dos son reglas estrictas.
Regla estricta · Su licencia
Verifique el estado del lead contra su licencia.
Usted solo puede ofrecer seguros en los estados donde tiene una licencia activa. Si le
llega un lead de un estado donde no está licenciado,
no lo llame — registre not licensed in state y el
sistema lo reasignará.
Esa responsabilidad recae sobre su licencia, no sobre el Programa.
Regla estricta · Consentimiento
Sin sello de consentimiento, no hay llamada.
Cada lead debe mostrar un Consent Version y una
Consent Date en el registro — ese consentimiento es lo que hace
legal la llamada. Sin sello: repórtelo en vez de llamar.
Y si la Consent Date tiene más de 31 días, no llame hasta que se vuelva a autorizar.
Paso 4 de 10 · La que cuesta dinero
Su reloj no es el reloj que importa. El reloj del lead sí. Aquí está el error, dibujado:
Usted — Nueva York
8:00AM
Su reloj. No decide nada.
Su lead — California
5:00AM
Dormida. Esta llamada es la violación.
NO LLAME — allá son las 5:00 AM.
Nunca llame 8:00 AM – 9:00 PM, hora del lead Florida ya cerró (8:00 PM)
Regla estricta · El horario permitido
De 8:00 AM a 9:00 PM en la zona horaria DEL LEAD. No en la suya.
Algunos estados son más estrictos — en Florida termina a las 8:00 PM. Copper muestra el estado del lead en el registro; revíselo antes de marcar.
Una sola llamada un minuto antes es una violación de $500 a $1,500 dólares, y recae sobre usted personalmente.
Regla estricta · Esta lo protege a usted
Los 15 minutos nunca están por encima del horario permitido.
Si el reloj está corriendo pero el lead está fuera de su horario, usted no
llama. No va a perder el lead ni su lugar en el piloto por esperar — escriba
outside calling window en el registro y llame cuando su horario
abra.
Esperar nunca es la respuesta equivocada aquí. Marcar antes de tiempo siempre lo es.
Paso 5 de 10 · Velocidad, y constancia
Llame a los leads nuevos dentro de 15 minutos — dentro del horario del lead del paso 4. La velocidad es el factor más importante para que un lead conteste. El sistema le avisará a los 15 minutos y otra vez a los 30.
13 horas hábiles sin tocarlo → se va
El lead llega a su tablero Reasignado a otro agente
Lo hace el sistema, no una persona. Una vez que se va, se fue.
La mayoría no contesta la primera vez. Los agentes que consiguen citas son los que siguen llamando en el intento número cuatro. Ese ejemplo son exactamente cuatro intentos en una semana — que es el límite, no una sugerencia:
Regla estricta · Límite de intentos
Máximo 2 intentos por lead por día. Máximo 4 por semana.
Más allá de eso es acoso, y es una violación.
Paso 6 de 10 · Su asistente
Penny es la asistente de inteligencia artificial que trabaja dentro de Copper — la que redactó el resumen del paso 1. Funciona en segundo plano: no hay nada que instalar ni que abrir.
Después de que usted registra una llamada, ella:
Verá su trabajo en sus registros con estas etiquetas exactas (aparecen en inglés):
Nunca contacta a un lead por su cuenta. Nada sale hacia un consumidor sin una persona. Y no manda mensajes de texto ni correos a sus leads — lo cual no significa que usted se los mande:
Regla estricta · Todo contacto pasa por Copper
Solo llamadas por Copper. Nada más, ni de ella ni de usted.
Todo contacto pasa por Copper — llamadas que usted hace y registra ahí. No desde su celular personal, no por WhatsApp, no desde su correo propio. En este piloto no hay mensajes de texto en este momento, ni de Penny ni de usted.
Contactar a un lead fuera del proceso aprobado es el único error que le cuesta su lugar sin reembolso — y elimina la protección de consentimiento y de "no llamar" que el sistema le da.
Paso 7 de 10 · No negociable
No son sugerencias. Tres de ellas necesitan más de una línea.
Primero, lo básico:
Regla estricta · Cancelaciones (opt-out)
Si alguien le pide que pare — con cualquier palabra, por cualquier canal — eso es una cancelación.
"Quíteme de su lista", "no me vuelva a llamar", "pare", "stop", un texto, un correo, o simplemente decírselo por teléfono.
Usted para de inmediato y en todos los canales — llamadas, textos, correo — y lo registra en Copper en ese mismo momento usando la acción de opt-out, no como una nota de texto libre. Es permanente. Nunca una llamada para confirmar.
Si no está seguro de si fue una cancelación, trátela como si lo fuera.
Regla estricta · Guiones aprobados
Use los guiones aprobados. No improvise sobre el producto.
La apertura no es opcional — avisar que la llamada puede ser monitoreada, y que ellos pidieron que los contactáramos. Eso es lo que hace legal la llamada.
Nunca diga:
Los números, la idoneidad del producto y las ilustraciones salen de usted como agente licenciado, después de un análisis real de necesidades. Nunca como argumento de venta en una primera llamada.
Regla estricta · Grabaciones
No grabe las llamadas.
Sus notas en Copper son el registro que necesitamos. En California, Florida, Pensilvania, Washington, Illinois y varios otros estados, grabar sin el consentimiento de todos es un delito.
Eso incluye aplicaciones de inteligencia artificial que toman notas o transcriben — apáguelas durante las llamadas a leads.
Romper estas reglas es motivo de salida del piloto, y las consecuencias de TCPA y DNC recaen sobre usted personalmente, no solo sobre el programa.
Si alguna vez no está seguro de si algo está permitido — pregunte primero.
A nadie le ha ido mal por preguntar.
Paso 8 de 10 · El acuerdo
El piloto tiene un número limitado de lugares y solo funcionan si se están trabajando.
¿No puede con el ritmo? Le devolvemos los $250 completos.
Si no puede mantener el ritmo con los leads, lo sacaremos del piloto y le devolveremos sus $250 completos, dentro de N días hábiles. No es un castigo — simplemente significa que los leads van a alguien que sí los puede trabajar en este momento.
Las dos excepciones
Dos cosas que el reembolso no cubre.
1. Salida por una violación de cumplimiento. Contactar leads fuera del proceso aprobado, ignorar una cancelación, exportar o revender leads — la cuota no se devuelve.
2. Irse estando al día. Si usted decide irse mientras está al día y recibiendo leads, no hay reembolso — nosotros sí cumplimos.
Mantenga su cuenta de Copper activa y revisada en días laborales. Si va a estar no disponible por más de dos días hábiles seguidos, avísenos con anticipación para que sus leads se enruten a alguien que los pueda trabajar. Los leads no esperan.
Paso 9 de 10 · Cuando se atore
#helpMencione a @Pilot Assistant con cualquier duda sobre cómo funciona el piloto: horarios permitidos para contactar, límites de llamadas y textos, qué significa "Held", la regla de los 15 minutos, cómo se asignan los leads, y qué información trae un lead cuando le llega. Responde en segundos, en español o en inglés, a cualquier hora.
Le dirá claramente cuando no sepa algo en vez de adivinar — y cuando eso pasa, deja registrado el vacío para que lo llenemos. Si le dice "pregúntele a Jesus", esa es la respuesta real, no una evasiva. No va a hablar de pagos, prometer cuántos leads va a recibir, ni escribir nada que usted le envíe a un prospecto. Eso viene de Jesus.
Dígalo en #help — queda registrado automáticamente como ticket y se revisa esa misma noche. Si es urgente, escriba también a support@idksolutions.ai también se sumará un representante de Copper — pendiente.
Jesus Spears es el responsable de cumplimiento de este piloto. Ante la duda, pregúntele antes de actuar, no después.
El espacio de Slack del piloto — experiorpilot.slack.com —
#announcements para avisos, #help para preguntas,
#wins para las buenas llamadas. Ese es el único lugar para la conversación del
piloto; no hay un grupo de WhatsApp aparte.
Regla estricta · Privacidad del lead
Nunca publique el nombre, el teléfono ni los datos de un lead en Slack.
La información de los leads vive únicamente en Copper. Describa el problema ("mi lead más reciente no abre") — no a la persona.
#help — mencione a @Pilot AssistantPaso 10 de 10 · El interruptor
Escriba su nombre, marque los cinco, y su lugar queda activo — el sistema puede empezar a enviarle leads.
Su confirmación quedó registrada. Ya se le pueden enviar leads.
Acepte su invitación de Copper — revise el spam si no la ve. Después salude en Slack #help para que sepamos que ya está adentro.
Aparece una tarea en Copper: 📋 Penny's call list Ábrala y trabájela de arriba hacia abajo. Ese es su día.
Aparece en Opportunities, ya asignado a usted, con ⏱ Penny: new lead waiting Entonces, en este orden:
Jesus Spears
Piloto de Generación de Leads de Experior · Responsable de cumplimiento ·
support@idksolutions.ai ·
(949) 986-9348