Piloto de Generación de Leads · Orientación
Diez pasos, unos cinco minutos. Leer esto y confirmar al final es su acuerdo de reconocimiento del piloto — no recibirá ningún lead hasta completarlo. El sistema no le envía un lead a un agente que no haya confirmado.
Paso 1 de 10 · El hábito
Haga una llamada. Escriba una línea sobre ella. Mire lo que hace el sistema:
No contact Contact made
llamé, sí contestó. 2 hijos, quiere término. devolverle la llamada el jue 6 de ago a las 6pm hora de ella
Contacté a Maria en el primer intento. Está buscando cobertura a término para dos hijos y pidió una llamada de regreso el jueves 6 de agosto a las 6:00 PM hora del Pacífico. No se hablaron cifras ni ilustraciones. Siguiente paso: la llamada agendada.
Registre cada llamada. Justo después de hacerla.
Incluso las que no contestan y los buzones de voz.
Sus llamadas registradas son la prueba de su trabajo. El trabajo que no está registrado no ocurrió. Un lead sin registro parece que nadie lo tocó — y el sistema se lo entrega a otra persona.
Una llamada, una nota, treinta segundos.
Paso 2 de 10 · Configuración
Revise su correo — también el spam. Cree su contraseña.
Sus leads están en Opportunities. Solo ve los suyos.
Cada mañana, una tarea llamada 📋 Penny's call list. Trabájela de arriba hacia abajo.
Abra un registro, registre una actividad, escriba una línea. Mire lo que regresa.
Salude en #help.
En #help hay un asistente, @Pilot Assistant. Responde las preguntas comunes a cualquier hora, en español o en inglés: horarios permitidos, límites de intentos, etapas del pipeline, cómo le llegan los leads. Pregúntele antes de esperar a una persona.
Paso 3 de 10 · De dónde vienen
Los leads llegan a Copper ya asignados a usted. Cuando uno llega, es suyo — nadie más lo está llamando.
Revise dos cosas en el registro antes de marcar:
Regla estricta · Su licencia
Verifique el estado del lead contra su licencia.
¿No está licenciado en ese estado? No llame. Registre
not licensed in state y el lead se reasigna.
Esa responsabilidad recae sobre su licencia, no sobre el Programa.
Regla estricta · Consentimiento
Sin sello de consentimiento, no hay llamada.
El registro debe mostrar un Consent Version y una
Consent Date — eso es lo que hace legal la llamada. ¿Sin sello?
Repórtelo, no llame.
¿La Consent Date tiene más de 31 días? No llame hasta que se vuelva a autorizar.
De anuncios pagados y contenido orgánico. Recibirá una mezcla de leads nuevos y leads con más tiempo. No hay un número fijo por día — varía con el costo y el rendimiento de las campañas.
Paso 4 de 10 · La que cuesta dinero
Su reloj no importa. El reloj del lead sí.
Usted — Nueva York
8:00AM
Su reloj. No decide nada.
Su lead — California
5:00AM
Dormida. Esta llamada es la violación.
NO LLAME — allá son las 5:00 AM.
Nunca llame 8:00 AM – 9:00 PM, hora del lead Florida ya cerró (8:00 PM)
Regla estricta · El horario permitido
De 8:00 AM a 9:00 PM en la zona horaria DEL LEAD. No en la suya.
En Florida termina a las 8:00 PM. El estado del lead está en el registro — revíselo antes de marcar.
Una sola llamada un minuto antes es una violación de $500 a $1,500 dólares, y recae sobre usted personalmente.
Regla estricta · Esta lo protege a usted
Los 15 minutos nunca están por encima del horario permitido.
¿El reloj corriendo, pero el horario del lead cerrado? Usted no llama.
Esperar nunca cuenta en su contra — escriba
outside calling window y llame cuando su horario abra.
Esperar nunca está mal aquí. Marcar antes de tiempo siempre lo está.
Paso 5 de 10 · Velocidad, y constancia
Llame a los leads nuevos dentro de 15 minutos — dentro del horario del lead del paso 4. La velocidad es la razón por la que contestan.
13 horas hábiles sin tocarlo → se va
El lead llega a su tablero Reasignado a otro agente
Lo hace el sistema, no una persona. Lo que se va, se fue.
La mayoría contesta en el intento 3 o 4. Siga llamando — hasta el límite:
Regla estricta · Límite de intentos
Máximo 2 intentos por lead por día. Máximo 4 por semana.
Más allá de eso es acoso, y es una violación.
Paso 6 de 10 · Su asistente
Penny es la asistente de inteligencia artificial dentro de Copper — la que redactó el resumen del paso 1. No hay nada que instalar. Cuando usted registra una llamada, ella:
Ella nunca contacta a un lead. Y usted tampoco, fuera de Copper:
Regla estricta · Solo Copper
Todo contacto pasa por Copper.
Llamadas que usted hace y registra en Copper — no desde su celular personal, no por WhatsApp, no desde su correo propio. Y en este piloto no hay mensajes de texto, ni de ella ni de usted.
Contactar a un lead fuera de Copper le cuesta su lugar, sin reembolso.
Paso 7 de 10 · No negociable
Romper una de estas le cuesta su lugar — y las multas recaen sobre usted personalmente, no solo sobre el programa.
Regla estricta · Cancelaciones (opt-out)
"Pare" — con cualquier palabra, por cualquier canal — es una cancelación.
Usted para de inmediato y en todos los canales, y lo registra en Copper en ese mismo momento usando la acción de opt-out. Es permanente. Nunca una llamada para confirmar.
¿No está seguro de si fue una cancelación? Trátela como si lo fuera.
Regla estricta · Guiones aprobados
Use los guiones aprobados.
La apertura aprobada — que la llamada puede ser monitoreada, y que ellos pidieron que los contactáramos — es lo que hace legal la llamada.
Nunca diga:
Los números y las ilustraciones vienen después de un análisis real de necesidades — nunca en una primera llamada.
Regla estricta · Grabaciones
No grabe las llamadas — incluidas las apps de IA que toman notas.
En California, Florida, Pensilvania, Washington, Illinois y otros estados, grabar sin el consentimiento de todos es un delito. Apague las apps de transcripción durante las llamadas a leads.
Sus notas en Copper son el único registro que necesitamos.
¿No está seguro de si algo está permitido? Pregunte primero.
A nadie le ha ido mal por preguntar.
Paso 8 de 10 · El acuerdo
Los lugares son limitados, y solo funcionan si se trabajan.
¿No puede con el ritmo? Reembolso completo.
Lo sacamos del piloto y le devolvemos sus $250 completos dentro de 24 horas. Los leads simplemente van a alguien que sí los puede trabajar ahora.
Las dos excepciones
No hay reembolso en dos casos.
1. Salida por una violación de cumplimiento.
2. Usted decide irse estando al día y recibiendo leads — nosotros sí cumplimos.
¿Va a estar fuera más de dos días hábiles seguidos? Avísenos con anticipación para que sus leads queden cubiertos. Los leads no esperan.
Paso 9 de 10 · Cuando se atore
#helpMencione a @Pilot Assistant. Responde en segundos, a cualquier hora, en español o en inglés.
Pregúntele cualquier duda sobre cómo funciona el piloto: horarios permitidos, límites de llamadas, qué significa "Held", la regla de los 15 minutos, cómo se asignan los leads. Cuando no sabe algo, lo dice y deja registrado el vacío. No va a hablar de pagos, prometer cuántos leads va a recibir, ni escribir nada que usted le envíe a un prospecto — eso viene de Jesus.
Dígalo en #help — queda registrado como ticket automáticamente. ¿Urgente? Escriba también a support@idksolutions.ai.
Jesus Spears es el responsable de cumplimiento de este piloto. Pregúntele antes de actuar.
Toda la conversación del piloto vive en Slack — experiorpilot.slack.com. No hay grupo de WhatsApp.
Regla estricta · Privacidad del lead
Nunca publique el nombre, el teléfono ni los datos de un lead en Slack.
La información de los leads vive solo en Copper. Describa el problema — no a la persona.
#help — mencione a @Pilot AssistantPaso 10 de 10 · El interruptor
Escriba su nombre, marque los cinco, y su lugar queda activo — el sistema puede empezar a enviarle leads.
Su confirmación quedó registrada. Ya se le pueden enviar leads.
Acepte su invitación de Copper — revise el spam si no la ve. Después salude en Slack #help para que sepamos que ya está adentro.
Aparece una tarea en Copper: 📋 Penny's call list Ábrala y trabájela de arriba hacia abajo. Ese es su día.
Aparece en Opportunities, ya asignado a usted, con ⏱ Penny: new lead waiting Entonces, en este orden:
Jesus Spears
Piloto de Generación de Leads de Experior · Responsable de cumplimiento ·
support@idksolutions.ai ·
(949) 986-9348